В густых чащах лесов скрывается старинный город Ллорис, основанный много веков назад эльфами. Однако в давние времена люди вытеснили их и теперь городом управляет жестокий шериф, который обирает его обитателей. Постоянно увеличивая поборы, он обрекает народ на бедность и голод, оставляя их без крова и средств к существованию. Люди, осмелившиеся на протест, подвергаются изгнанию и мучительным наказаниям. В Ллорисе зреет бунт, и жители, доведенные до отчаяния, обращаются за помощью к эльфам, живущим в уединении, надеясь на их волшебные способности. Однако эльфы, не имевшие дел с людьми на протяжении двух столетий, относятся к ним с недоверием и стремятся сохранить свой мир в безопасности.
