Маршал Василевский на заседании штаба Красной Армии поднимает вопрос о необходимости уничтожения японского химического завода в Маньчжурии, чтобы предотвратить возможные катастрофы из-за взрыва складов опасного оружия. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный взвод, которому предстоит обнаружить и разрушить завод. Взвод возглавляет сержант Сан Ли, известный как Саня, а среди его товарищей — Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Их задача — достигнуть Харбин и наладить контакт с советским агентом Рыбаком для получения информации о местонахождении завода. В разведывательную группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят эксперименты с опасными химическими веществами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельная схватка, ведь японский генерал угрожает взорвать подземные хранилища химического оружия, расположенные под заводом.