В 1895 году Нижний Новгород оживает в предвкушении грандиозной ярмарки, самой важной торговой встречи года. Но мирный ход жизни города нарушает шокирующее событие — убит влиятельный лидер губернского дворянства, Нефедьев. В поисках правды за дело берется опытный сотрудник местного сыска, Алексей Лыков. С каждым новым шагом он сталкивается с тьмой, которая превосходит все его представления. Чтобы одержать победу в этой опасной игре, Алексей готов пожертвовать всем: своими чувствами, честью и даже жизнью.